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    電加熱管_信達證券給予東方電熱買入評級

    發布時間2022-08-26人氣:27

      信達證券股份有限羅岸陽近期對東方電熱300217)進行研究并發布了研究報告《定增募投產能提升,預鍍鎳發力打開廣闊空間》,本報告對東方電熱給出買入評級,當前股價為8.07元。

      事件:以簡易程序向不超過y]35名特定對象發行A股股票合計4648.99萬股,募集資金2.98億元,本次發行價6.41元/股。本次募集資金將用于投資建設1)年產50臺高溫高效電加熱裝備項目,2)年產兩萬噸鋰電池預鍍鎳鋼基帶項目。

      加快預鍍鎳產能擴張,國產化替代空間巨大。此前已有一條預鍍鎳產線mm厚度電池鋼基帶年產能約為7000噸。本次2萬噸預鍍鎳鋼基帶項目建設周期1年,估計滿產后將增加年收入3.7億元,凈利潤3408.9萬元。根據EVTank統計,2021年圓柱鋰電池外殼材料市場需求約為18.5萬噸,目前國內預鍍鎳鋼科材料絕大多數來自日韓進口,國內國產替代空間巨大,作為國內為數不多掌握預鍍鎳技術企業,有望受益于國產替代進程。未來若圓柱型電池需求放量,新能源車鋰電池預鍍鎳需求有望進一步擴大。

      豐富新能源裝備制造產品結構,提升板塊盈利能力。擬新建年產50臺高溫高效電加熱裝備項目,主要產品為1)高還原勢氣體電阻加熱裝置,可通過對燃燒環節的替代減少高爐煉鐵過程中排放的二氧化碳;2)熔鹽加熱器,可用于火電、風電、光電及光熱發電等儲能調峰領域。我們認為對于新產品的布局順應了鋼鐵行業向綠色低碳轉型的需求,熔鹽加熱器已獲得下游廠商認可,有望受益儲能行業的加速發展。同時,新建產能可有效緩解生產車間不足的現狀,進一步提升生產能力和盈利水平。根據估計,項目滿產后可實現營業收入3億元,凈利潤3714.16元。

      盈利預測和投資評級:我們看好民用PTC電加熱器業務的穩定發展,新能源車用PTC電加熱器隨著生產線投放也將穩定貢獻增量;光伏制造投資高潮為近兩年帶來持續業務增量電加熱器,且隨著預鍍鎳產能擴張和國產替代需求提升,我們認為預鍍鎳電池鋼殼業務有望成為未來長期增長支點。

      風險因素:預鍍鎳產品應用推廣不及預期,鏟片式PTC電加熱器導入不及預期、新能源汽車PTC電加熱器業務拓展不及預期、新能源汽車補貼等政策變化影響行業增速、光伏產業政策變化、5G通信光纖光纜集中采購價格持續下跌等。

      證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算,華鑫證券張涵研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值為65.84%電加熱器,其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利2.56億,根據現價換算的預測PE為40.85。

      該股近90天內共有2家機構給出評級,買入評級2家。根據近五年財報數據,證券之星估值分析工具顯示,東方電熱(300217)行業內競爭力的護城河良好,盈利能力較差,營收成長性優秀。財務可能有隱憂電加熱器,須重點關注的財務指標包括:貨幣資金/總資產率、應收賬款/利潤率、存貨/營收率增幅。該股好指標2星,好價格指標1.5星,綜合指標1.5星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5星,5星)

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